Sanchay Mobile CRM

О приложении Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM — это мощное решение, предназначенное для финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов. Он органично интегрирует управление клиентами, потенциальными клиентами, запросами и портфелем в единую платформу, устраняя разрыв между эффективным управлением взаимоотношениями с клиентами и повышенной производительностью. Разработанное для того, чтобы помочь вам оставаться впереди на конкурентном рынке, Sanchay Mobile CRM (веб- и мобильное приложение) предлагает ряд функций, которые радикально изменят ваш рабочий процесс: 1. Централизованная клиентская база данных Управляйте всей информацией о своих клиентах в безопасной централизованной базе данных, доступной через Интернет и мобильные приложения. Будь то отдельные клиенты, семьи или организации, Sanchay CRM упрощает организацию данных и обеспечивает простоту доступа. Импорт/экспорт данных: быстро импортируйте электронные таблицы или экспортируйте сведения о клиентах без особых усилий. Простые кампании: отправляйте поздравления и проводите маркетинговые кампании, чтобы привлечь клиентов. Управление KYC и AUM: оптимизируйте процессы KYC и с легкостью управляйте данными об активах под управлением (AUM). Управление дубликатами записей: обнаружение и удаление повторяющихся записей для очистки базы данных. 2. Эффективное управление запросами Измените способы обработки запросов клиентов с помощью единой системы, объединяющей запросы из нескольких каналов. Автоматическое распределение запросов: назначайте запросы нужному члену команды для более быстрого разрешения. Уведомления клиентов: держите клиентов в курсе статуса их запроса на каждом этапе. Многоканальная интеграция: управляйте запросами по электронной почте, WhatsApp, телефонными звонками и другими каналами в одном месте. Планирование задач и напоминания. Будьте организованы с помощью напоминаний о задачах, связанных с запросами. 3. Надежное управление потенциальными клиентами Повышайте коэффициент конверсии, управляя потенциальными клиентами из разных каналов на единой платформе. Упростите жизненный цикл потенциальных клиентов с помощью передовых инструментов для последующих действий и ответов. Автоматическое назначение потенциальных клиентов. Распределяйте потенциальных клиентов среди членов команды на основе заранее определенных правил. Последующие действия и напоминания: устанавливайте напоминания, чтобы не упустить ни одной возможности. Персонализированные поздравления: налаживайте отношения с потенциальными клиентами с помощью индивидуальных сообщений о днях рождения или годовщинах. Аналитика лид-воронки: получите представление о лид-воронке для принятия решений на основе данных. 4. Укрепить отношения с клиентами Развивайте значимые отношения с помощью инструментов, которые обеспечивают персонализированное взаимодействие и лучшее взаимодействие. Информационные мероприятия: проводите мероприятия для обучения клиентов и демонстрации опыта. Кампании WhatsApp: массовая рассылка обновлений, рекламных акций или напоминаний WhatsApp. Управление журналом вызовов: ведите записи вызовов и создавайте подробные отчеты. Поздравления по особым случаям: празднуйте дни рождения и юбилеи, чтобы укрепить связи. 5. Оптимизация совещаний по обзору портфеля Упростите организацию совещаний по рассмотрению портфолио, чтобы повысить удовлетворенность клиентов. Регулярные встречи: планируйте проверки на основе категорий AUM, чтобы определить приоритетность ценных клиентов. Напоминания о пропущенных встречах: автоматизируйте напоминания о пропущенных или просроченных встречах. Распределение посещений: эффективно назначайте менеджеров по связям с общественностью (RM) для проведения встреч и посещений. 6.Представление новой функции, которая позволяет пользователям отправлять сообщения кампании WhatsApp посредством автоматизации с использованием разрешения службы специальных возможностей (например, перед использованием этой функции пользователю запрашивается разрешение службы специальных возможностей, и если разрешение разрешено, они могут использовать функцию автоматизации для отправки сообщений WhatsApp). Важно! Мы гарантируем, что приложение не собирает никакой конфиденциальной личной информации при использовании этого разрешения, поскольку оно запрашивается только для выполнения автоматических жестов щелчка.

- Ключевые преимущества Sanchay Mobile CRM Повысьте производительность: автоматизируйте рабочие процессы и оптимизируйте управление задачами. Повысьте взаимодействие с клиентами: обеспечьте своевременное сопровождение и персонализированное взаимодействие. Принимайте решения на основе данных: централизованные данные и полезная информация для более разумных стратегий. Испытайте возможности Sanchay Mobile CRM — вашей идеальной платформы для управления клиентами и легкого развития вашего финансового консультационного бизнеса.

• ↗Расширение возможностей финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов