Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM について

Sanchay Mobile CRM は、ファイナンシャル アドバイザーや投資信託販売会社向けにカスタマイズされた強力なソリューションです。クライアント、リード、クエリ、ポートフォリオ管理を単一のプラットフォームにシームレスに統合し、効率的な顧客関係管理と生産性の向上の間のギャップを埋めます。競争の激しい市場で優位に立つように設計された Sanchay モバイル CRM (Web およびモバイル アプリケーション) は、ワークフローに革命をもたらすさまざまな機能を提供します。 1. 一元化されたクライアントデータベース すべてのクライアント情報を、Web アプリやモバイル アプリからアクセスできる安全な集中データベースで管理します。個人の顧客、家族、組織のいずれであっても、Sanchay CRM はデータの整理を簡素化し、アクセスを容易にします。 データのインポート/エクスポート: スプレッドシートをすばやくインポートしたり、クライアントの詳細を簡単にエクスポートしたりできます。 簡単なキャンペーン: 挨拶やマーケティング キャンペーンを送信して、クライアントの関心を維持します。 KYC および AUM 管理: KYC プロセスを合理化し、管理資産 (AUM) データを簡単に管理します。 重複レコード管理: 重複したエントリを検出して削除し、クリーンなデータベースを作成します。 2. 効率的なクエリ管理 複数のチャネルからの問い合わせを統合する統合システムにより、クライアントからの問い合わせの処理方法を変革します。 自動クエリ割り当て: 迅速な解決のためにクエリを適切なチーム メンバーに割り当てます。 クライアント通知: あらゆる段階でクライアントにクエリのステータスを通知します。 マルチチャネル統合: 電子メール、WhatsApp、電話、その他のチャネルからのクエリを 1 か所で管理します。 タスクのスケジュールとリマインダー: クエリ関連のタスクのリマインダーを使用して整理整頓します。 3. 堅牢なリード管理 単一のプラットフォームでさまざまなチャネルからのリードを管理することで、コンバージョン率を向上させます。フォローアップと対応のための高度なツールを使用して、リードのライフサイクルを簡素化します。 自動化されたリード割り当て: 事前定義されたルールに基づいてチームメンバーにリードを配布します。 フォローアップとリマインダー: リマインダーを設定して、機会を逃さないようにします。 パーソナライズされた挨拶: カスタマイズされた誕生日や記念日のメッセージを通じて、見込み客との信頼関係を築きます。 リードファネルの洞察: データに基づいた意思決定のためのリードファネルを可視化します。 4. 顧客関係の強化 パーソナライズされたインタラクションとより良いエンゲージメントを可能にするツールを使用して、有意義な関係を育みます。 啓発イベント: クライアントを教育し、専門知識を紹介するイベントを主催します。 WhatsApp キャンペーン: WhatsApp の更新、プロモーション、リマインダーを一括送信します。 通話ログ管理: 通話記録を管理し、洞察力に富んだレポートを生成します。 特別な日の挨拶: 絆を強めるために誕生日や記念日を祝います。 5. ポートフォリオ検討会議の効率化 ポートフォリオ検討会議の開催を簡素化し、顧客満足度を向上させます。 定期的なミーティング: AUM カテゴリに基づいてレビューをスケジュールし、価値の高い顧客を優先します。 欠席した会議のリマインダー: 欠席または期限を過ぎた会議のリマインダーを自動化します。 訪問の割り当て: 会議と訪問のためにリレーションシップ マネージャー (RM) を効率的に割り当てます。 6. ユーザー補助サービス許可を使用した自動化を通じて、ユーザーが WhatsApp キャンペーン メッセージを送信できるようにする新機能の導入 (例: ユーザーは、この機能を使用する前にユーザー補助サービス許可が要求され、許可が許可されている場合、WhatsApp メッセージの送信に自動化機能を使用できます)。 重要: この権限は自動クリック ジェスチャを実行する場合にのみ要求されるため、この権限を使用している間はアプリが機密の個人情報を収集しないことを保証します。

- Sanchay モバイル CRM の主な利点 生産性の向上: ワークフローを自動化し、タスク管理を最適化します。 クライアントエンゲージメントの強化: タイムリーなフォローアップとパーソナライズされたやり取りを確保します。 データ主導の意思決定を可能にする: 一元化されたデータと実用的な洞察により、よりスマートな戦略を実現します。 Sanchay Mobile CRM のパワーを体験してください。顧客を管理し、財務アドバイザリー ビジネスを簡単に成長させるための究極のプラットフォームです。

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