Sanchay Mobile CRM

Tentang Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM adalah solusi ampuh yang dirancang untuk penasihat keuangan dan distributor reksa dana. Ini dengan mulus mengintegrasikan manajemen klien, prospek, kueri, dan portofolio ke dalam satu platform, menjembatani kesenjangan antara manajemen hubungan pelanggan yang efisien dan peningkatan produktivitas. Dirancang untuk membuat Anda tetap terdepan dalam pasar yang kompetitif, Sanchay Mobile CRM (Aplikasi Web & Seluler) menawarkan serangkaian fitur untuk merevolusi alur kerja Anda: 1. Basis Data Klien Terpusat Kelola semua informasi klien Anda dalam database yang aman dan terpusat, dapat diakses melalui web dan aplikasi seluler. Baik itu klien individu, keluarga, atau organisasi, Sanchay CRM menyederhanakan organisasi data dan memastikan kemudahan akses. Impor/Ekspor Data: Impor spreadsheet atau ekspor detail klien dengan cepat dengan mudah. Kampanye yang Mudah: Kirim salam dan kampanye pemasaran untuk membuat klien tetap terlibat. Manajemen KYC & AUM: Sederhanakan proses KYC dan kelola data Asset Under Management (AUM) dengan mudah. Manajemen Catatan Duplikat: Mendeteksi dan menghapus entri duplikat untuk database yang bersih. 2. Manajemen Kueri yang Efisien Ubah cara Anda menangani pertanyaan klien dengan sistem terpadu yang menggabungkan pertanyaan dari berbagai saluran. Alokasi Kueri Otomatis: Tetapkan kueri ke anggota tim yang tepat untuk penyelesaian yang lebih cepat. Pemberitahuan Klien: Selalu beri tahu klien tentang status permintaan mereka di setiap langkah. Integrasi Multi-Saluran: Kelola pertanyaan dari email, WhatsApp, panggilan telepon, dan saluran lainnya di satu tempat. Penjadwalan & Pengingat Tugas: Tetap teratur dengan pengingat untuk tugas terkait kueri. 3. Manajemen Pemimpin yang Kuat Tingkatkan tingkat konversi dengan mengelola prospek dari berbagai saluran di satu platform. Sederhanakan siklus hidup prospek dengan alat canggih untuk tindak lanjut dan respons. Penugasan Prospek Otomatis: Mendistribusikan prospek ke anggota tim berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Tindak Lanjut & Pengingat: Atur pengingat untuk memastikan tidak ada peluang yang terlewatkan. Salam yang Dipersonalisasi: Bangun hubungan baik dengan prospek melalui pesan ulang tahun atau hari jadi yang disesuaikan. Wawasan Corong Prospek: Dapatkan visibilitas ke dalam corong prospek untuk keputusan berdasarkan data. 4. Memperkuat Hubungan Pelanggan Jalin hubungan yang bermakna dengan alat yang memungkinkan interaksi yang dipersonalisasi dan interaksi yang lebih baik. Acara Kesadaran: Selenggarakan acara untuk mendidik klien dan menunjukkan keahlian. Kampanye WhatsApp: Kirim pembaruan, promosi, atau pengingat WhatsApp secara massal. Manajemen Log Panggilan: Memelihara catatan panggilan dan menghasilkan laporan yang mendalam. Ucapan Acara Khusus: Rayakan ulang tahun dan hari jadi untuk memperkuat ikatan. 5. Merampingkan Rapat Tinjauan Portofolio Sederhanakan organisasi pertemuan tinjauan portofolio untuk meningkatkan kepuasan klien. Rapat Berulang: Jadwalkan tinjauan berdasarkan kategori AUM untuk memprioritaskan klien bernilai tinggi. Pengingat Rapat yang Terlewatkan: Mengotomatiskan pengingat untuk rapat yang terlewat atau terlambat. Alokasi Kunjungan: Tetapkan Relationship Manager (RM) untuk rapat dan kunjungan secara efisien. 6.Memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengirim pesan Kampanye WhatsApp melalui otomatisasi menggunakan izin Layanan Aksesibilitas (mis. Pengguna telah dimintai Izin Layanan Aksesibilitas sebelum menggunakan fitur ini dan jika izin diizinkan, mereka dapat menggunakan fungsi Otomatisasi untuk mengirim pesan whatsapp). Penting: Kami menjamin bahwa aplikasi tidak mengumpulkan informasi pribadi sensitif apa pun saat menggunakan izin ini karena izin ini hanya diminta untuk melakukan gerakan klik otomatis.

- Manfaat Utama Sanchay Mobile CRM Tingkatkan Produktivitas: Otomatiskan alur kerja dan optimalkan manajemen tugas. Tingkatkan Keterlibatan Klien: Pastikan tindak lanjut tepat waktu dan interaksi yang dipersonalisasi. Aktifkan Keputusan Berdasarkan Data: Data terpusat dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi yang lebih cerdas. Rasakan kekuatan Sanchay Mobile CRM—platform utama Anda untuk mengelola klien dan mengembangkan bisnis penasihat keuangan Anda dengan mudah.

• ↗Memberdayakan Penasihat Keuangan dan Distributor Reksa Dana