Sanchay Mobile CRM

关于 Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM 是专为财务顾问和共同基金分销商量身定制的强大解决方案。它将客户、潜在客户、查询和产品组合管理无缝集成到一个平台中，缩小了高效客户关系管理和提高生产力之间的差距。 Sanchay Mobile CRM（网络和移动应用程序）旨在让您在竞争激烈的市场中保持领先地位，提供一系列功能来彻底改变您的工作流程： 1. 集中式客户数据库 在安全、集中的数据库中管理所有客户信息，可通过网络和移动应用程序访问。无论是个人客户、家庭还是组织，Sanchay CRM 都能简化数据组织并确保轻松访问。 数据导入/导出：轻松快速导入电子表格或导出客户详细信息。 轻松开展营销活动：发送问候和营销活动以保持客户参与度。 KYC 和 AUM 管理：简化 KYC 流程并轻松管理管理资产 (AUM) 数据。 重复记录管理：检测并删除重复条目以建立干净的数据库。 2. 高效的查询管理 通过整合来自多个渠道的查询的统一系统，改变您处理客户查询的方式。 自动查询分配：将查询分配给正确的团队成员以更快地解决问题。 客户通知：让客户了解每一步的查询状态。 多渠道集成：在一处管理来自电子邮件、WhatsApp、电话和其他渠道的查询。 任务安排和提醒：通过查询相关任务的提醒保持井井有条。 3. 稳健的潜在客户管理 通过在单一平台上管理来自不同渠道的潜在客户来提高转化率。使用先进的跟进和响应工具简化潜在客户生命周期。 自动潜在客户分配：根据预定义的规则将潜在客户分配给团队成员。 跟进和提醒：设置提醒以确保不错过任何机会。 个性化问候：通过定制的生日或周年纪念信息与潜在客户建立融洽的关系。 潜在客户漏斗洞察：了解数据驱动决策的潜在客户漏斗。 4. 加强客户关系 使用可实现个性化交互和更好参与的工具培养有意义的关系。 意识活动：举办活动来教育客户并展示专业知识。 WhatsApp 活动：发送批量 WhatsApp 更新、促销或提醒。 通话记录管理：维护通话记录并生成富有洞察力的报告。 特殊场合问候：庆祝生日和周年纪念日以加强联系。 5. 简化投资组合审查会议 简化投资组合审查会议的组织，以提高客户满意度。 定期会议：根据 AUM 类别安排审核，以优先考虑高价值客户。 错过的会议提醒：自动提醒错过或逾期的会议。 访问分配：高效地分配关系经理 (RM) 进行会议和访问。 6.引入一项新功能，允许用户使用辅助服务权限通过自动化发送 WhatsApp Campaign 消息（例如，在使用此功能之前，需要用户获得辅助服务权限，如果权限允许，他们可以使用自动化功能发送 Whatsapp 消息）。 重要提示：我们确保应用程序在使用此权限时不会收集任何敏感的个人信息，因为仅在执行自动单击手势时才请求该权限。

- Sanchay 移动 CRM 的主要优势 提高生产力：自动化工作流程并优化任务管理。 增强客户参与度：确保及时跟进和个性化互动。 实现数据驱动的决策：集中数据和可操作的见解，制定更明智的策略。 体验 Sanchay Mobile CRM 的强大功能——您管理客户和轻松发展财务咨询业务的终极平台。

• ↗赋予财务顾问和共同基金分销商权力