Sanchay Mobile CRM

Sobre Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM é uma solução poderosa feita sob medida para consultores financeiros e distribuidores de fundos mútuos. Ele integra perfeitamente o gerenciamento de clientes, leads, consultas e portfólio em uma única plataforma, preenchendo a lacuna entre o gerenciamento eficiente do relacionamento com o cliente e o aumento da produtividade. Projetado para mantê-lo à frente em um mercado competitivo, o Sanchay Mobile CRM (Web & Mobile Application) oferece uma variedade de recursos para revolucionar seu fluxo de trabalho: 1. Banco de dados de clientes centralizado Gerencie todas as informações de seus clientes em um banco de dados seguro e centralizado, acessível via web e aplicativos móveis. Quer se trate de clientes individuais, famílias ou organizações, o Sanchay CRM simplifica a organização dos dados e garante facilidade de acesso. Importação/exportação de dados: importe planilhas rapidamente ou exporte detalhes do cliente sem esforço. Campanhas sem esforço: envie saudações e campanhas de marketing para manter os clientes engajados. Gerenciamento KYC e AUM: simplifique os processos KYC e gerencie dados de ativos sob gerenciamento (AUM) com facilidade. Gerenciamento de registros duplicados: detecte e remova entradas duplicadas para um banco de dados limpo. 2. Gerenciamento eficiente de consultas Transforme a forma como você lida com as dúvidas dos clientes com um sistema unificado que consolida as consultas de vários canais. Alocação automatizada de consultas: atribua consultas ao membro certo da equipe para resoluções mais rápidas. Notificações de clientes: mantenha os clientes informados sobre o status de suas consultas em cada etapa. Integração multicanal: gerencie consultas de e-mail, WhatsApp, ligações e outros canais em um só lugar. Agendamento de tarefas e lembretes: mantenha-se organizado com lembretes para tarefas relacionadas a consultas. 3. Gerenciamento robusto de leads Melhore as taxas de conversão gerenciando leads de vários canais em uma única plataforma. Simplifique o ciclo de vida do lead com ferramentas avançadas para acompanhamento e respostas. Atribuição automatizada de leads: distribua leads aos membros da equipe com base em regras predefinidas. Acompanhamentos e lembretes: defina lembretes para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida. Saudações personalizadas: construa relacionamento com clientes em potencial por meio de mensagens personalizadas de aniversário ou aniversário. Insights do funil de leads: obtenha visibilidade do funil de leads para tomar decisões baseadas em dados. 4. Fortalecer o relacionamento com o cliente Promova relacionamentos significativos com ferramentas que permitem interações personalizadas e melhor envolvimento. Eventos de conscientização: organize eventos para educar clientes e mostrar experiência. Campanhas do WhatsApp: envie atualizações, promoções ou lembretes em massa do WhatsApp. Gerenciamento de registro de chamadas: mantenha registros de chamadas e gere relatórios criteriosos. Saudações para ocasiões especiais: comemore aniversários e datas comemorativas para fortalecer os laços. 5. Simplifique as reuniões de revisão de portfólio Simplifique a organização de reuniões de revisão de portfólio para aumentar a satisfação do cliente. Reuniões recorrentes: agende revisões com base nas categorias AUM para priorizar clientes de alto valor. Lembretes de reuniões perdidas: automatize lembretes para reuniões perdidas ou atrasadas. Alocações de visitas: atribua Gerentes de Relacionamento (RMs) para reuniões e visitas de forma eficiente. 6.Introduzindo um novo recurso que permite aos usuários enviar mensagens de campanha do WhatsApp por meio de automação usando a permissão do Serviço de Acessibilidade (por exemplo, os usuários foram solicitados a Permissão do Serviço de Acessibilidade antes de usar este recurso e se a permissão for permitida, eles podem usar a funcionalidade de Automação para enviar mensagens do WhatsApp). Importante: garantimos que o aplicativo não coleta nenhuma informação pessoal sensível ao usar essa permissão, pois ela é solicitada apenas para a execução de gestos de clique automatizados.

- Principais benefícios do Sanchay Mobile CRM Aumente a produtividade: automatize fluxos de trabalho e otimize o gerenciamento de tarefas. Melhore o envolvimento do cliente: garanta acompanhamentos oportunos e interações personalizadas. Habilite decisões baseadas em dados: dados centralizados e insights acionáveis ​​para estratégias mais inteligentes. Experimente o poder do Sanchay Mobile CRM - sua plataforma definitiva para gerenciar clientes e expandir seu negócio de consultoria financeira com facilidade.

• ↗Capacitando consultores financeiros e distribuidores de fundos mútuos